Servicios
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Integral, Transfronterizo, Conforme
Nuestro Enfoque Asesor
En Alfa Valor, brindamos soluciones completas de gestión patrimonial basadas en experiencia de mercado, precisión regulatoria y lógica de inversión guiada por datos. Diseñamos nuestros servicios para individuos de alto patrimonio, oficinas familiares e inversionistas institucionales que buscan exposición global inteligente, estructuras fiscales eficientes y claridad transjurisdiccional.
Operamos en múltiples clases de activos y regiones con total alineación con los marcos de cumplimiento de EE. UU., la UE e internacionales.
Ofrecemos soluciones personalizadas en mercados bursátiles de EE.UU.:
- Inversión directa en acciones de NYSE y NASDAQ
- Carteras basadas en ETFs, centradas en tendencias sectoriales y liquidez
- Estrategias smart beta y basadas en factores para maximizar retorno
- Construcción de carteras alineadas con objetivos financieros y fiscales
- Inversión temática: tecnología, salud, infraestructura y ESG
Supervisión, rebalanceo y reportes continuos bajo regulación SEC
Con sede regulatoria en la UE, ofrecemos acceso estructurado a:
- Principales bolsas europeas (Reino Unido, Alemania, Francia)
- Estrategias macro sensibles a políticas monetarias y fiscales de la UE
- ETFs y ADRs transfronterizos para diversificación global
- Tendencias ESG locales según la taxonomía europea
- Integración de capacidades de la empresa matriz ALFA VALOR INVERSIONES EAF, S.A.
Apoyamos a clientes estadounidenses a invertir en Europa con total transparencia en divisas, impuestos y liquidación.
Especialistas en estrategias sofisticadas con derivados:
- Futuros sobre índices y materias primas para cobertura táctica
- Opciones: covered calls, spreads, arbitraje de volatilidad
- Diseño de coberturas alineadas con perfil de riesgo del cliente
- Modelos de trading asistidos por IA para entornos de baja y alta frecuencia
- Ejecución multiplataforma con control regulatorio y de márgenes
Todas las operaciones cuentan con analítica de riesgo en tiempo real y compensación institucional.
Nuestro proceso se apoya en un sistema multifactorial propietario:
- Due diligence sobre fondos mutuos activos, ETFs y fondos de bonos
- Filtrado cuantitativo por rendimiento ajustado al riesgo, drawdown y comisiones
- Modelo núcleo-satélite: estabilidad pasiva + alfa activo
- Planificación fiscal eficiente, especialmente para contribuyentes estadounidenses
- Seguimiento de desempeño y rebalanceo automático mediante el Motor de Inteligencia Valor
Estrategias a medida según objetivos, horizontes y preferencias geográficas.
Nuestra división privada ofrece:
- Asesoría integral enfocada en preservación, crecimiento y sucesión
- Fideicomisos transfronterizos conforme a normas de EE.UU., UE y Asia
- Coordinación multiactivo y multimoneda: inmuebles, capital privado, notas estructuradas
- Soporte de oficina familiar: estructuras legales, modelos de flujo y sucesión
- Colaboración con asesores fiscales y legales para resultados fiduciarios sólidos
Estructuras seguras, conformes y flexibles que equilibran estilo de vida y legado.
Cada servicio está respaldado por:
- Claridad regulatoria en todas las jurisdicciones (SEC, FinCEN, CNMV)
- Infraestructura tecnológica con IA para decisiones transparentes
- Marcos de riesgo personalizados por perfil de cliente
- Supervisión continua por equipos legales, de cumplimiento y operaciones
Más que rendimiento: brindamos confianza, control y visibilidad estratégica para carteras globales complejas.